一、功能场景
在生鲜配送行业中，经常会有业务员跑市场去开发客户的情况，普通的生鲜ERP管理系统不注重客户分析管理这一模块。悦邻生鲜ERP管理系统包含CRM系统的管理。CRM系统功能建立了一个客户信息收集、管理、分析、利用的系统。
二、操作步骤
悦邻生鲜ERP管理系统操作步骤：
1.控制台：统计所有业务员的业绩情况，也可以查看某业务员某一天的工作情况。
2.线索池：一般是收集从各种渠道获得的却从未联系过的客户。
CRM——线索池——添加用于添加客户姓名、简称、来源、手机、跟进人（业务员）等基本信息
批量分配线索：将该客户线索分配给业务员，但是不会同步转化为该业务员的客户。批量指派：将该客户线索分配给业务员，并且同步转化为该业务员的客户（线索池中已没有该客户）
CRM列表——线索池——选择客户操作——跟进：可以将线索池的客户跟进转化到客户列表中。
3.添加客户可以根据客户等级、客户基本信息、客户来源、客户状态、客户跟进人查询客户信息。CRM列表——客户列表——添加
添加客户基本信息、客户标签、跟进记录、任务、共享客户（设置业务员——可以修改该客户信息或者跟进该客户）
4.将客户移入公海适用的场景：
（1）其他业务员的客户已达上限，此时只能将客户移入公海
（2）公司有人事上的调动，将所有客户移入公海，重新分配
（3）某一业务员跟进该客户长时间没有进展。
5、从哪里可以添加客户到客户列表？
（1）后台CRM列表——客户列表直接添加
（2）商城小程序注册后，在系统后台——CRM列表——客户——注册审核
三、常见问题
Q：已经设置客户标签，但是没有看到
A：标签背景色问题，更改一下背景颜色即可
Q：无法转让客户
A：权限不足，需要联系超管增加权限
悦邻供应链是一家为零售企业提供新零售数智化解决方案的技术服务商，为企业提供引流、转化、交易、履约、售后、顾客复购运营等全链路新零售运营平台和工具支撑，助力零售商搭建自己的私域流量，实现零售企业数智化经营，从而达成客户经营效益的提升。
